PK Systems PK Systems
Financiën

Hypotheek-herfinanciering break-even-calculator

Moet je herfinancieren? Zie hoeveel maanden het kost voordat de nieuwe betaling de afsluitkosten terugverdient.

Hypotheek-herfinanciering break-even-calculator

Hoeveel maandtermijnen nog op je bestaande lening over zijn.

30 is het meest voorkomend. Een refi op 15 jaar verhoogt de termijn maar dempt de totale rente.

Break-evenpunt

Vul de huidige en nieuwe leningvoorwaarden in.

Wat is een herfinancieringen-break-even?

Bij oversluiten betaal je vooraf afsluitkosten — geldverstrekkerkosten, hypotheekverzekering, taxatie, punten, soms 1,5–3% van de lening. Daarvoor in de plaats krijg je een lagere maandlast. Het break-evenpunt is het aantal maanden besparing dat je nodig hebt voordat de cumulatieve verlaging gelijk is aan wat je vooraf betaalde. Onder break-even sta je nog rood op de deal; daarboven is elke bespaarde euro pure winst. De klassieke vuistregel is een renteverlaging van 1% en minstens twee jaar voordat je verkoopt, maar de werkelijke wiskunde hangt af van je resterende saldo, de gekozen looptijd en de afsluitkosten die je geldverstrekker biedt. Deze tool doet de volledige rekensom, zodat je twee scenario's in seconden kunt vergelijken.

Hoe gebruik je de calculator

  1. Vul je huidige saldo in — de hoofdsom die nu nog openstaat, niet het oorspronkelijke leningbedrag.
  2. Vul je huidige rente in en het aantal resterende maanden op de lening.
  3. Vul de aangeboden nieuwe rente en nieuwe looptijd in.
  4. Vul de afsluitkosten uit de leningraming in (rond 2–3% van de lening).
  5. Vergelijk break-even-maanden met hoe lang je van plan bent te blijven. Verhuis je eerder, dan loont oversluiten zelden.

Hoe de wiskunde werkt

Elke maandtermijn gebruikt de standaard annuïteitenformule: M = P × r(1+r)^n / ((1+r)^n − 1). Break-even-maanden = afsluitkosten gedeeld door maandelijkse besparing. Levenslange besparing telt alle termijnen over de looptijd van elke lening op en trekt de afsluitkosten af.

Break-even (months) = Closing Costs / Monthly Savings

Lifetime Savings = (Old Payment × Old Months) − (New Payment × New Months) − Closing Costs

Typische break-even per renteverlaging

Globale waarden voor een hypotheek van € 300K over 30 jaar met € 5.000 afsluitkosten.

Renteverlaging Maandelijkse besparing Break-even
0.50%~$60–80~50–70 maanden
1.00%~$120–160~25–35 maanden
1.50%~$180–240~17–22 maanden
2.00%~$240–320~13–17 maanden

Echte cijfers hangen af van je saldo en de afsluitkosten die je geldverstrekker biedt.

Veelgestelde vragen

Wat is een goede break-even?
De meeste huiseigenaren mikken op onder de 36 maanden. Blijf je langer in de woning dan het break-evenpunt, dan loont oversluiten.
Moet ik afsluitkosten in de nieuwe lening rollen?
Dat kan, maar je betaalt er tot 30 jaar lang rente over. Het break-evenpunt schuift een paar maanden op. Uit eigen zak betalen is goedkoper als je dat kunt.
Waarom ziet mijn levenslange besparing er negatief uit?
Een hypotheek van 25 jaar oud terugzetten naar 30 jaar verlaagt de termijn, maar verlengt de lening, wat tot meer totale rente kan leiden — zelfs bij een lagere rente. De tool vangt dat af.
Houdt dit rekening met belastingaftrek?
Nee. Hypotheekrente is aftrekbaar als je itemiseert, maar de meeste Amerikaanse huiseigenaren nemen tegenwoordig de standaardaftrek. De tool toont cashflow vóór belasting.
En cash-out refinancieringen?
Als je ook eigen vermogen opneemt, tel de cashopname dan bij je huidige saldo om de volledige nieuwe lening te modelleren.
Is een no-cost-refinanciering echt gratis?
Nee. Geldverstrekkers dekken de upfront-kosten in ruil voor een iets hoger rentetarief. Draai de tool met € 0 afsluitkosten en het hogere tarief om te vergelijken.